クイックスタートガイド

このガイドでは、Quotejamで最初の見積書を作成する手順をご案内します。完了すると、プロフェッショナルな見積書を送信できる状態になります。

ステップ1：最初の商品を追加する

見積書を作成するには、カタログに少なくとも1つの商品が必要です。

1. サイドバーの商品に移動します
2. 商品を追加をクリックします
3. 名前、説明、価格を入力します
4. 商品を保存します

後からいつでも商品を追加できますが、まずは1つあれば始められます。

ヒント： 大量のカタログをお持ちの場合は、CSVやExcelからインポートできます。または、ファイルを support@quotejam.com にお送りいただければ、セットアップをお手伝いします。

ステップ2：見積書を作成する

では、最初の見積書を作成しましょう：

1. ダッシュボードから新規見積書をクリックします
2. 顧客の名前と連絡先を入力します
3. 明細を追加をクリックして商品を選択します
4. 必要に応じて数量を調整します
5. 合計金額を確認します

ステップ3：カスタマイズして送信する

送信前に、以下の設定ができます：

• 備考や特別条件の追加
• 見積書の有効期限の設定
• PDFプレビューで仕上がりを確認

準備ができたら：

1. PDFプレビューをクリックして内容を確認します
2. 送信をクリックするか、PDFをダウンロードしてメールで送信します

次のステップ

最初の見積書が完成しました！次に試してみましょう：

• カタログに商品を追加する
• よく一緒に販売する商品で商品セットを作成する
• ブランドに合わせて見積書テンプレートをカスタマイズする

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サポートが必要ですか？support@quotejam.com までご連絡ください。