より速く見積書を作成するために必要なすべて
B2B製品ビジネスのために設計。汎用的なテキスト明細行ではなく、仕様やバンドルに対応した本格的な商品カタログです。
商品カタログ
仕様、価格、カテゴリーを備えた商品管理。カタログから商品を選択するだけで、スプレッドシートからのコピペは不要です。データ型を持つ技術仕様を定義し、カラーコード付きカテゴリーで整理できます。
- SKU・型番管理
- 技術仕様
- カテゴリー管理
- 柔軟な単位 — 時間、㎡、セットなど
- Excelから一括インポート
商品セット
関連商品をバンドル化。エアコンのセット品、スターターキット、標準パッケージをワンクリックで見積書に追加できます。合計価格は自動計算されます。
- 関連商品のバンドル化
- 型番の結合表示
- ワンクリックで見積に追加
- 自動価格計算
案件管理
見積書を案件、プロジェクト、商談ごとに整理。チームがその案件に提出したすべての見積書を一か所で確認できます。複数見積もりの商談管理に最適です。
- 見積書を案件に紐づけ
- チーム全体の案件可視化
- 案件ごとの見積ステータス追跡
- 複数見積もりの商談管理
承認ワークフロー
高割引の見積書を顧客に送付する前にレビューに回せます。割引率の閾値に基づくルールを定義し、役職別に承認者を割り当てられます。
- 割引率ベースのルール
- 役職別承認者設定
- コメント付き承認・却下
- 承認履歴の完全記録
顧客ポータル
お客様はセキュアなリンクから見積書を閲覧でき、ログインは不要です。お客様がいつ開いたか確認でき、受領確認やコメントもできます。
- セキュアな共有リンク
- ログイン不要
- 閲覧トラッキング — 開封状況を確認
- 受領確認ワークフロー
- お客様のコメント機能
プロフェッショナルなPDF
何時間もかけたかのような高品質なブランド見積書。ロゴ、カラー、支払条件をカスタマイズでき、ワンクリックで生成できます。
- ロゴ・ブランディング
- カスタマイズ可能なカラー
- 支払条件
- ワンクリック生成
スマートインポート
Excelから商品や顧客データを数分でインポート。列を自動検出し、カテゴリーを作成し、既存データとのマッチングで重複を防止します。
- 列の自動検出
- カテゴリー自動作成
- 重複データのマッチング
- 仕様テンプレート作成
チームコラボレーション
役職別のアクセス権限でチームを招待。マネージャーが見積書を承認し、営業が作成し、全員が全体像を把握できます。アプリ内通知でチームの足並みを揃えます。
- 役職別アクセス制御
- チーム招待
- アプリ内通知
- 設定・構成の共有