团队管理

本指南介绍如何在 Quotejam 中管理团队：邀请成员、分配角色以及处理常见的团队场景。

邀请团队成员

如何邀请

1. 进入 设置 → 团队
2. 点击 邀请成员
3. 输入对方的邮箱地址
4. 选择角色（销售、经理、管理员）
5. 点击 发送邀请

新成员会收到一封包含加入组织链接的邮件。

他们将看到什么

接受邀请后：

1. 他们创建 Quotejam 账号（或如果已有账号则直接登录）
2. 加入您的组织
3. 可以立即访问产品目录并开始创建报价

待接受的邀请

在团队设置中跟踪邀请状态：

• 待接受 —— 邀请已发送，尚未接受
• 已接受 —— 成员已激活

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角色权限

快速参考

操作	销售	经理	管理员	所有者
创建报价	是	是	是	是
查看自己的报价	是	是	是	是
查看团队报价	—	是	是	是
查看全组织报价	—	—	是	是
审批报价	—	是	是	是
查看成本价	—	—	是	是
管理产品	—	—	是	是
管理客户	仅自己的	团队的	全部	全部
查看项目页面	—	是	是	是
邀请团队成员	—	—	是	是
组织设置	—	—	是	是
账单设置	—	—	是	是

选择合适的角色

销售 —— 适用于一线人员：

• 销售代表
• 客户经理

经理 —— 适用于团队主管：

• 区域经理
• 分支机构经理
• 销售团队负责人

管理员 —— 适用于系统管理员：

• 运营经理
• IT 管理员

所有者 —— 账户创建者：

• 拥有全部权限，不能被从组织中移除

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管理现有成员

更改角色

更改某人角色的步骤：

1. 进入 设置 → 团队
2. 找到该成员
3. 点击角色下拉菜单
4. 选择新角色
5. 确认更改

更改立即生效。

移除成员

从组织中移除某人的步骤：

1. 进入 设置 → 团队
2. 找到该成员
3. 点击 移除
4. 确认

他们的数据会怎样：

• 他们创建的报价保留在系统中
• 客户关系可以重新分配给其他团队成员

处理人员离职

当团队成员离开时：

1. 立即移除访问权限 —— 将其从组织中移除
2. 重新分配客户 —— 根据需要转移客户归属
3. 审查审批流程 —— 如果他们是审批人，更新工作流规则

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常见场景

新增销售人员

1. 以销售角色 邀请他们
2. 引导他们 熟悉产品目录
3. 分配客户 —— 从离职人员转移或分配新客户
4. 审查初始报价 —— 检查质量和定价准确性

晋升为经理

1. 将角色从销售 更改 为经理
2. 如需要，分配到审批流程 中
3. 说明 审批职责

临时代班

当有人休假时：

1. 经理代管 —— 经理可以查看和编辑团队报价
2. 管理员备用 —— 管理员可以处理任何报价
3. 不要移除权限 —— 只需确保安排好代管

多地点团队

如果您有多个办公地点：

1. 按地点设置经理 —— 每个分支机构一个经理
2. 经理审批本地报价 —— 设置按经理分配的审批规则
3. 管理员总览全局 —— 全组织可见性

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最佳实践

最小权限原则

给予人员所需的最低角色：

• 从销售角色开始
• 仅在需要时晋升为经理
• 管理员数量保持在较少（2-3 名为宜）

确保有多个管理员

不要只有一个管理员：

• 如果他们不在怎么办？
• 如果他们突然离职怎么办？
• 始终保持至少 2 人拥有管理员或所有者角色

每季度审查

每季度审查您的团队：

• 移除不活跃的成员
• 确认角色仍然合适
• 随团队变化更新审批流程

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故障排除

”没有收到邀请”

1. 检查垃圾邮件文件夹
2. 确认邮箱地址正确
3. 重新发送邀请

”看不到其他团队成员的报价”

• 确认用户拥有经理或管理员角色
• 销售用户只能看到自己的报价

”无法审批报价”

• 只有经理、管理员和所有者可以审批
• 检查该用户是否是该工作流规则的指定审批人

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Pro 套餐功能

部分团队功能需要 Pro：

功能	免费版	Pro
团队成员	1 人	无限制
审批流程	—	是
基于角色的访问控制	—	是

升级至 Pro 解锁完整的团队功能。