审批流程
设置审批规则，杜绝定价错误，保持折扣纪律。
审批流程帮助您保持定价纪律。设定规则后，超过阈值的报价需要经理审批后才能发送。这是 Pro 套餐功能。
为什么使用审批流程？
常见场景：
- 高折扣 —— 折扣过高的报价需要审核
- 大额交易 —— 高价值报价需要另一双眼睛把关
- 特殊折扣 —— 任何包含特殊折扣的报价触发审批
设置规则
- 进入 设置 → 审批流程
- 点击 添加规则
- 配置规则：
- 名称：例如 “高折扣审批”
- 触发条件：例如 折扣超过 15%
- 审批人：选择特定用户或角色
- 点击 保存
可用的触发条件
| 触发类型 | 选项 |
|---|---|
| 折扣 | 百分比阈值（例如：大于 15%） |
| 报价金额 | 金额阈值（例如：超过 $50,000） |
| 特殊折扣 | 应用了任何特殊折扣 |
| 产品分类 | 特定产品分类 |
| 客户 | 特定客户或客户字段条件 |
多条规则
您可以创建多条规则。如果报价匹配任一规则，就需要审批。规则按顺序评估，第一条匹配的规则指定审批人。
审批流程
销售人员操作
- 正常创建报价单
- 尝试发送时，Quotejam 评估规则
- 如需审批，报价状态变更为 待审核
- 您会看到提示：“此报价需要审批后才能发送”
- 指定的审批人收到通知
审批人操作
- 您收到通知（邮件和应用内）
- 打开报价查看详情
- 选择操作：
- 批准 —— 报价可以发送给客户
- 驳回 —— 报价返回草稿状态进行修改（您可以添加备注说明原因）
自审批规则
- 所有者和管理员 可以始终自行审批自己的报价
- 其他所有角色 不能审批自己提交的报价 —— 必须由他人审核
- 如果没有审批规则匹配该报价，可以直接发送，无需审批
撤回提交
如果销售人员提交审批后需要修改，可以 撤回 提交。报价将返回草稿状态。
通知
| 事件 | 通知对象 |
|---|---|
| 报价需要审批 | 指定审批人 |
| 报价已批准 | 报价创建者 |
| 报价被驳回 | 报价创建者 |
审批历史
每份报价都保留审批记录：
- 谁申请了审批，以及时间
- 谁批准或驳回了，以及时间
- 审核人的备注
- 触发审批的规则快照
这为合规和审查创建了审计追踪。
高效工作流的技巧
- 从简单开始 —— 先设一两条规则
- 设置合理的阈值 —— 太严格会成为瓶颈
- 每季度回顾 —— 根据规律调整阈值
- 沟通原因 —— 帮助团队理解目的
角色要求
- 所有者或管理员 可以配置审批流程
- 所有者、管理员或经理 可以被指定为审批人
- 销售人员 可以创建报价并提交审批