客户管理
了解如何在 Quotejam 中添加、组织和管理您的客户数据库。
Quotejam 中的客户数据库让报价更快速。无需每次输入客户详情，只需从列表中选择即可。
添加客户
添加新客户的步骤：
- 在侧边栏中进入 客户
- 点击 添加客户
- 填写客户详情：
- 公司名称：企业名称
- 联系人：您的主要联系人
- 邮箱：报价单发送地址（必填）
- 电话：联系电话（可选）
- 地址：账单/送货地址（可选）
- 点击 保存
您也可以在创建报价单时即时创建客户 —— 只需在客户选择器中输入名称和邮箱。
客户详情
每条客户记录包含：
- 联系信息 —— 名称、邮箱、电话、地址
- 内部备注 —— 团队可参考的备注（客户不可见）
- 首选货币 —— 为每位客户设置首选货币，在为其创建报价时作为默认货币使用
- 首选语言 —— 设置文档生成的首选语言，报价 PDF 将以客户期望的语言生成
- 报价历史 —— 查看与该客户关联的所有报价
- 自定义字段 —— 通过可配置的字段模板跟踪行业特定信息
自定义字段
管理员可以为组织定义自定义字段：
- 数据类型：文本、多行文本、数字、选择、日期、邮箱、电话、URL
- 控制哪些角色可以编辑每个字段
- 选择哪些字段显示在列表和报价单中
查找客户
随着客户列表的增长：
- 搜索 —— 输入公司名称或联系人名称的任意部分
导入客户
已有客户列表？从 CSV 或 Excel (.xlsx) 导入：
- 进入 设置 → 导入
- 选择 客户
- 上传您的 CSV 或 Excel 文件
- 将您的列映射到 Quotejam 字段
- 审核并确认
每位导入的客户都需要公司名称和邮箱。详细说明请参阅导入指南。
基于角色的客户访问
客户可见性取决于您的角色：
| 角色 | 可查看 |
|---|---|
| 所有者/管理员 | 所有客户 |
| 经理 | 自己的客户、团队成员的客户及未分配的客户 |
| 销售 | 仅分配给自己的客户 |
客户管理技巧
- 保持联系信息最新 —— 避免报价邮件被退回
- 使用备注 —— 记录偏好、付款历史或特殊要求
- 将客户分配给销售人员 —— 确保合适的人看到合适的客户