导入指南

Quotejam 可以从 CSV 或 Excel 文件导入您现有的产品和客户数据。大多数团队在 30 分钟内即可完成初始导入。导入是 Pro 套餐功能。

可导入的内容

• 产品 —— 包含规格和定价的完整产品目录
• 客户 —— 客户和联系人信息

开始之前

准备您的数据：

1. 导出数据 —— Quotejam 接受 .csv、.xlsx 和 .xls 文件
2. 第一行为表头 —— 列名如”产品名称”、“价格”等
3. 清理数据 —— 删除空行，修正明显错误
4. 不要有合并单元格或公式 —— 仅使用纯数值

导入产品

第一步：准备文件

您的文件应包含以下列：

列	是否必填	示例
产品名称	是	”分体空调 2.5kW”
描述	否	”壁挂式变频室内机”
SKU/型号	否	”MSZ-AP25VG”
分类	否	”空调”
单价	是	1299.00
单位	否	”个”
成本价	否	850.00

您还可以包含规格列（例如”制冷量 (kW)”、“噪音级别 (dB)”）。Quotejam 会自动检测并允许您将其作为产品规格导入。

第二步：上传

1. 进入 设置 → 导入
2. 选择 产品
3. 点击 选择文件 并选择您的文件

第三步：映射列

Quotejam 自动检测常见的列名。对于每一列：

• 已匹配 —— 绿色对勾，正确映射
• 未匹配 —— 从下拉菜单中选择正确的 Quotejam 字段
• 跳过 —— 忽略此列

第四步：审核

导入前，您将看到：

• 将要导入的产品数量
• 验证错误（缺少必填字段）
• 重复检测（按 SKU 或名称匹配）

第五步：导入

点击 导入 添加产品。重复项将自动跳过。

导入后，如果需要可以撤销操作 —— 这将删除新创建的记录（除非它们已被用于报价中）。

导入客户

准备文件

包含以下列：

列	是否必填	示例
公司名称	是	”ABC 建材供应”
联系人	否	”张先生”
邮箱	是	”zhang@abc.com”
电话	否	”+86 21 1234 5678”
地址	否	”上海市浦东新区XX路123号”

注意：客户导入时邮箱为必填项。没有邮箱的客户将被跳过，因为发送报价需要邮箱。

导入流程

与产品导入相同：

1. 上传文件
2. 映射列
3. 审核（按邮箱匹配重复项）
4. 导入

处理分类

导入包含分类列的产品时，对于系统中尚不存在的分类值，Quotejam 可以自动创建新分类。

导入完成后

导入完成后：

1. 审核数据 —— 抽查几个产品或客户
2. 补充缺失信息 —— 填写未导入的字段
3. 整理分类 —— 如果自动创建的分类需要调整
4. 开始报价 —— 您的产品目录已准备就绪

故障排除

”不支持的文件格式”

Quotejam 接受 .csv、.xlsx 和 .xls 文件。如果看到此错误，请检查文件扩展名是否正确且文件未损坏。

“缺少必填字段”

检查每一行是否都有产品名称和单价（产品）或公司名称和邮箱（客户）。

“价格格式无效”

去掉货币符号（$、€、¥）和千位分隔符。使用纯数字：1299.00 而不是 $1,299.00。

“检测到重复”

产品按 SKU 匹配，客户按邮箱匹配。导入时重复项将被跳过。

顺利导入的技巧

• 从小量开始 —— 先用 10-20 个产品测试，验证列映射是否正确
• 保留源文件 —— 以备有问题时参考
• 包含规格 —— 规格列会被自动检测并与产品一起导入

需要帮助？

不想自己动手？将您的电子表格或产品目录文件发送至 support@quotejam.com，我们来处理导入。通常会在 24 小时内回复。

有关导入流程的更详细说明，请参阅导入产品目录。