Quotejam 使用第一周
按天指导，帮助您的团队在一周内熟练使用 Quotejam。
您已经注册了 Quotejam，接下来该怎么做？本指南将带您度过第一周，从初始设置到发送真正的报价单。
第一天：打好基础
上午：账户设置
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设置您的组织
- 添加公司名称和 Logo
- 配置公司地址
- 设置默认货币
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配置报价单默认值
- 添加付款条款
- 设置默认报价有效期
- 添加标准备注或免责声明
下午：导入产品
这是最重要的一步。先导入您的产品目录。
- 从现有系统导出 —— 财务软件、厂家价格表或现有电子表格
- 保存为 CSV 或 Excel (.xlsx) —— 清理空行，修正明显错误
- 导入到 Quotejam —— 按照导入指南操作
- 抽查验证 —— 检查部分产品的价格和规格
第一天目标： 产品目录已导入并准备就绪。
第二天：创建第一份报价单
上午：创建测试报价
在正式面向客户之前，先进行内部测试：
- 创建测试客户 —— 使用”测试公司”或您自己的企业名称
- 创建报价单 —— 添加产品、调整数量、设置折扣
- 预览 PDF —— 检查效果是否专业
- 体验客户门户 —— 在无痕窗口中打开分享链接
下午：发送第一份真实报价
选择一个风险较低的机会：
- 选择一个真实客户 —— 选择一个即使出现小问题也能谅解的客户
- 创建报价单 —— 使用真实的产品和价格
- 仔细检查 —— 名称、价格、数量
- 发送 —— 通过门户链接或 PDF 附件
第二天目标： 向真实客户发送一份真实报价。
第三天：优化工作流程
上午：回顾与调整
根据第一份报价的经验：
- 哪个环节最耗时？ —— 查找产品？输入客户信息？
- 哪里让人困惑？ —— 为团队记录要点
- 缺少什么？ —— 需要添加的产品？需要创建的分类？
下午：扩充产品目录
初始导入可能不够完整。添加：
- 缺失的产品 —— 需要但找不到的项目
- 产品套装 —— 经常一起报价的组合（如：分体系统、入门套件）
- 分类 —— 按产品类型或制造商分类
第三天目标： 工作流程顺畅。产品目录完成度达到 80% 以上。
第四天：团队入门
上午：邀请您的团队
- 添加团队成员 —— 先从 1-2 人开始
- 分配角色 —— 所有者、管理员、经理或销售
- 简要说明基本操作 —— 15 分钟快速讲解
下午：带教练习
让团队在您可以随时提供支持的情况下创建报价：
- 观察他们的操作 —— 记录容易产生困惑的地方
- 回答问题 —— 实时支持
- 收集反馈 —— 他们喜欢什么？有什么不便？
第四天目标： 团队能够独立创建报价单。
第五天：流程改进
上午：设置审批流程
如果您有折扣授权层级：
- 定义规则 —— 例如：“折扣超过 15% 需要经理审批”
- 在 Quotejam 中配置 —— 审批流程指南
- 测试流程 —— 创建一个高折扣报价单，进行审批
下午：创建项目
如果您正在投标特定机会：
- 创建第一个项目 —— 一个真实的招标或工程
- 关联现有报价 —— 将报价单关联到项目
- 查看仪表盘 —— 在一个地方查看团队为该项目提交的所有报价
第五天目标： 审批流程已运行。项目已整理。
第一周清单
到第一周结束时，您应该已经完成：
- 组织资料完善（Logo、地址、条款）
- 产品目录已导入（80% 以上的产品）
- 至少发送了 5 份真实报价
- 团队成员已添加并完成培训
- 审批流程已配置（如需要）
- 第一个项目已创建（如适用）
下一步
第一周之后，重点关注：
- 完善产品目录 —— 添加剩余产品，更新价格
- 跟踪结果 —— 通过门户监控报价回复情况
- 优化模板 —— 根据客户反馈调整品牌标识和默认设置
- 利用项目功能 —— 开始将报价关联到商机，提升团队可见性
第一周需要帮助？请发送邮件至 support@quotejam.com —— 我们会在 24 小时内回复。