团队协作工作流

当多人参与报价时，您需要清晰的工作流程。本指南介绍如何在 Quotejam 中组建团队，实现高效协作。

了解角色

Quotejam 有四种可分配的角色（所有者、管理员、经理、销售），各自拥有不同的权限：

销售

适用于：创建报价的一线人员

可以：

• 创建和编辑自己的报价单
• 查看和管理分配给自己的客户
• 查看产品目录（只读）
• 提交报价审批

不可以：

• 审批报价
• 编辑其他用户的报价
• 访问设置或配置
• 查看成本价

经理

适用于：团队主管、销售经理、分支机构经理

可以：

• 销售角色的所有权限
• 审批团队成员的报价
• 查看团队成员的报价和客户
• 访问项目页面

不可以：

• 更改组织设置
• 创建或编辑产品
• 管理团队成员或账单

管理员

适用于：运营经理、系统管理员

可以：

• 经理角色的所有权限
• 添加/移除团队成员
• 管理所有组织设置
• 查看组织内所有报价
• 查看成本价

所有者

账户创建者。拥有管理员的所有权限，另外：

• 不能被从组织中移除
• 拥有全部访问权限

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常见团队结构

小型团队（2-5 人）

典型设置：

• 1 名所有者/管理员
• 2-4 名销售用户

工作流：

• 销售独立创建报价
• 所有者/管理员抽查并管理设置
• 折扣超过阈值时启动审批流程

中型团队（5-15 人）

典型设置：

• 1-2 名管理员
• 2-3 名经理（区域负责人）
• 10 名以上销售用户

工作流：

• 销售在各自区域创建报价
• 经理审批所辖区域的折扣
• 管理员处理例外情况和全组织设置

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设置审批流程

为什么使用审批？

审批流程在报价送达客户之前拦截问题：

• 折扣过高
• 低于成本定价
• 需要再次审核的高价值交易

推荐的入门规则

规则	触发条件	审批人
高折扣	折扣 > 15%	经理
大额交易	报价 > $50,000	管理员

先从简单开始。随着模式的显现，您可以随时添加更多规则。

详见审批流程的详细设置说明。

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报价可见性

每种角色看到的数据不同：

数据	销售	经理	管理员/所有者
自己的报价	是	是	是
团队的报价	否	是	是
全组织报价	否	否	是
成本价	否	否	是
客户访问	仅分配给自己的	团队 + 未分配的	全部

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沟通最佳实践

备注与内部备注

Quotejam 报价单有两个独立的备注字段：

备注 —— 客户可在门户和 PDF 上看到。用于客户需要了解的信息：

• 付款说明或特殊条款
• 交付时间或条件
• 对之前沟通的引用

内部备注 —— 客户不可见，仅团队内部可查看。用于私下沟通：

• “客户更倾向邮件联系，不喜欢电话”
• “竞争对手报价 $X —— 我们选择匹配”
• “需要在月底前成交”

通知

Quotejam 自动通知相关人员：

事件	通知对象
报价需要审批	指定审批人
报价已批准	报价创建者
报价被驳回	报价创建者
客户确认收到	报价创建者
客户留下评论	报价创建者

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经理建议

保持可见度，避免成为瓶颈

审批应该快速：

• 定期查看通知
• 及时批准或驳回，并提供清晰的反馈

利用项目提升可见性

对于重大机会：

• 为大项目创建项目
• 关联所有相关报价
• 在一个地方查看团队的所有报价

指导，而非仅仅审批

在审核报价时：

• 添加备注解释调整原因
• 与团队分享经验
• 记录定价或折扣的规律

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销售人员建议

善用系统

审批流程存在有其道理：

• 如果审批可能导致延误，尽早提交报价
• 在备注中说明您的理由
• 在报价非常规交易前先咨询经理

保持信息更新

• 及时更新报价状态
• 将报价关联到项目，让团队了解进展

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需要帮助设置团队工作流？请联系 support@quotejam.com。