プロジェクト管理

見積書をプロジェクト別に整理し、各案件に対するチーム全体の見積状況を一箇所で確認できます。

プロジェクト管理機能を使えば、見積書を工事案件、入札、または商談ごとに整理できます。見積書をプロジェクトにリンクして、同じ案件に対するチーム全体の見積書を一箇所で確認しましょう。これはProプランの機能です。

プロジェクトとは？

プロジェクトは、特定の商談、工事案件、または入札を表します。例：

見積書をプロジェクトにリンクすることで、各案件に対して何が見積もられているかをチーム全体で把握できます。

見積書の作成時または編集時に：

プロジェクトを開くと、以下が表示されます：

この案件に対するチームの見積状況を確認：

注意：プロジェクトには自組織の見積書のみが表示されます。各チームメンバーがプロジェクトにリンクされたすべての見積書を確認でき、案件全体の可視性が確保されます。

役割	アクセス権限
オーナー/管理者/マネージャー	プロジェクトの閲覧、作成、編集。オーナー/管理者はマージと削除が可能。
営業担当	検索で見積書をプロジェクトにリンク可能だが、プロジェクトページへの直接アクセスは不可

重複したプロジェクトが作成された場合（複数の担当者が同じ案件に見積もる場合によく発生）、オーナーと管理者がマージできます — リンクされたすべての見積書が1つのプロジェクトにまとめられます。