見積書の作成
Quotejamでプロフェッショナルな見積書を作成する手順ガイドです。
Quotejamでの見積書作成は、商品カタログから選択するため、手入力に比べて格段に速くなります。ほとんどの見積書は2分以内で作成できます。
新規見積書の作成
- ダッシュボードまたは見積一覧から新規見積書をクリックします
- 顧客を選択します（その場で新規作成も可能）
- 商品カタログから明細を追加します
- 合計金額を確認し、必要に応じて備考を追加します
- 保存または送信します
明細の追加
カタログから追加
- 明細を追加をクリックします
- 商品カタログを検索またはブラウズします
- 商品と数量を選択します
- 見積書に追加をクリックします
商品セット
商品セット（バンドル）を作成済みであれば、セット全体をワンクリックで追加できます。以下のような場合に便利です：
- スプリットシステムの設置（室内機＋室外機）
- 複数のコンポーネントを含むスターターキット
- よく見積もる標準構成
設備タグ
プロジェクトベースの見積書では、明細に設備タグを追加できます：
- 「ELEC-01」や「PUMP-B2-05」などの参照タグを付与
- タグは見積書の各明細の横に表示
- 顧客が見積書と設計図面や仕様書を照合するのに役立つ
価格設定と値引き
価格の調整
各明細について：
- カタログ価格をそのまま使用（デフォルト）
- カスタム単価を入力
- パーセンテージ値引きを適用
見積書全体の値引き
見積書全体に値引きを適用できます：
- 内部値引き — パーセンテージベース、PDFにはパーセンテージと金額の両方が表示
- 特別値引き — パーセンテージまたは固定金額、PDFには金額のみ表示（値引きの仕組みを顧客に見せない）
粗利の可視性
商品に原価を設定している場合、Quotejamは各明細の粗利を表示します。これにより：
- 原価割れの防止
- 目標粗利率の維持
- 値引き判断の根拠
原価と粗利はオーナーと管理者の役割にのみ表示されます。
税金
見積書の税金を設定できます。デフォルトの税率を設定し、ラベル（GST、VAT、Tax、またはカスタムテキスト）を選択し、見積書に税金を表示するかどうかを切り替えられます。新規見積書はデフォルトの税率を引き継ぎますが、見積書ごとに変更することも可能です。
多通貨対応
見積書を異なる通貨で作成できます。各見積書は通貨と為替レートを記録するため、レポート用の基本通貨を維持しながら、海外の顧客に希望の通貨で見積書を提供できます。
見積書のステータス
見積書は以下のステータスを遷移します：
| ステータス | 意味 |
|---|---|
| 下書き | 作成中、未送信 |
| レビュー待ち | マネージャーの承認が必要（承認ワークフロー設定時） |
| 承認済み | 承認完了、送信可能 |
| 送信済み | 顧客に配信済み |
| 閲覧済み | 顧客がポータルリンクを開いた |
| 確認済み | 顧客が受領を確認した |
| 辞退 | 顧客が辞退した |
| 期限切れ | 有効期限を過ぎた |
| 差替済 | 新しい改訂版に置き換えられた（最終ステータス — 遷移不可） |
注意：「確認済み」は顧客が見積書の受領を確認したことを意味し、契約上の承諾ではありません。Quotejamは見積ツールであり、契約締結のプラットフォームではありません。
見積書の共有
顧客ポータル
送信されたすべての見積書には一意の共有リンクが生成されます。顧客は以下が可能です：
- 見積書の全詳細を閲覧
- 受領確認
- コメントの投稿
- 見積書の辞退
- PDFのダウンロード
ログインは不要です。リンクにパスワードや有効期限を設定することも可能です。
PDFダウンロード
ブラウザ上でプロフェッショナルなブランド入りPDFを直接生成できます。PDFには以下が含まれます：
- 会社のロゴとブランディング
- 仕様付きのすべての明細
- 支払条件と条項
- 合計金額と値引き内容
仕様シートの表示形式： 仕様表示を有効にしている場合、2つのレイアウトから選択できます：
- 比較表 — 商品カテゴリーごとに1ページ、仕様を行・商品を列にした横並び比較
- 商品カタログ — 画像と仕様を組み合わせた商品カード形式、カテゴリーごとにグループ化
この設定は見積スタイル設定で切り替えられます。
見積書の複製と改訂
複製
既存の見積書をコピーできます：
- 既存の見積書を開きます
- 複製をクリックします
- 必要に応じて修正します
- 新しい見積書として保存します
改訂
送信済みの見積書の新しい改訂版を作成できます：
- 見積書を開きます
- 改訂をクリックします
- 変更を加えます
- 元の見積書は「差替済」としてマークされ、新しい改訂番号が付与されます（例：QT-202601-0001-R2）
より良い見積書のためのヒント
- 見積番号を設定 — 設定画面でフォーマット（プレフィックス、日付部分、区切り文字、桁数）をカスタマイズし、自社の慣習に合わせましょう
- 有効期限を設定 — 緊急性を生み出し、見積書を最新に保つ
- 備考を追加 — 含まれるもの、含まれないもの、特別条件を説明
- 設備タグを使用 — 顧客が明細と仕様書を照合しやすくなる
- 送信前にプレビュー — PDFプレビューでエラーをキャッチ