创建报价单

在 Quotejam 中创建报价单非常快速，因为您是从产品目录中选择，而不是手动逐项输入。大多数报价单在 2 分钟内即可完成。

创建新报价单

1. 从仪表盘或报价列表点击 新建报价单
2. 选择客户（或即时创建一个）
3. 从产品目录添加明细项目
4. 检查总价并添加备注
5. 保存或发送

添加明细项目

从产品目录

1. 点击 添加项目
2. 搜索或浏览您的产品目录
3. 选择产品和数量
4. 点击 添加到报价单

产品套装

如果您已创建产品套装（组合），可以一键添加整个套装。适用于：

• 分体系统安装（室内机 + 室外机）
• 包含多个部件的入门套件
• 经常报价的标准配置

设备标签

对于项目型报价，您可以为明细项目添加设备标签：

• 用参考编号标记项目，例如 “ELEC-01” 或 “PUMP-B2-05”
• 标签会显示在报价单中每个项目旁边
• 帮助客户将报价与工程图纸或规格对应

定价与折扣

调整价格

每个明细项目都可以：

• 使用目录价格（默认）
• 输入自定义单价
• 应用百分比折扣

报价整体折扣

对整份报价应用折扣：

• 内部折扣 —— 基于百分比，在 PDF 上同时显示百分比和金额
• 特殊折扣 —— 百分比或固定金额，在 PDF 上仅显示金额（对客户隐藏折扣机制）

利润率可见性

如果您设置了产品的成本价，Quotejam 会显示每个明细项目的利润率。这帮助您：

• 避免低于成本定价
• 保持目标利润率
• 做出明智的折扣决策

成本价和利润率仅对所有者和管理员角色可见。

税费

可以为报价单配置税费。设置默认税率，选择标签（GST、VAT、Tax 或自定义文字），并切换是否在报价单上显示税费。新报价会继承默认税率，也可以逐份单独调整。

多币种

报价单可以使用不同的货币创建。每份报价会记录其货币和汇率，这样您可以用海外客户偏好的货币为其报价，同时保持基础货币用于内部报告。

报价状态

报价单经历以下状态变化：

状态	含义
草稿	进行中，尚未发送
待审核	需要经理审批（如已配置审批流程）
已批准	通过审批，可以发送
已发送	已送达客户
已查看	客户打开了门户链接
已确认	客户确认收到
已拒绝	客户婉拒
已过期	超过有效期
已替代	被新版本替代（终态 —— 不可再变更）

注意：“已确认”表示客户确认收到了报价单 —— 这不是合同意义上的接受。Quotejam 是报价工具，而非合同签署平台。

分享报价

客户门户

每份已发送的报价都有一个独特的分享链接。客户可以：

• 查看完整的报价详情
• 确认收到
• 留下评论
• 拒绝报价
• 下载 PDF

无需登录。您可以选择为链接设置密码或过期时间。

PDF 下载

直接在浏览器中生成专业品牌化 PDF。PDF 包含：

• 您的公司 Logo 和品牌标识
• 所有明细项目及规格参数
• 付款条款和条件
• 合计金额和折扣

规格表呈现方式： 启用规格显示后，可以选择两种布局：

• 对比表 —— 每个产品分类一页，规格作为行、产品作为列的并排对比
• 产品目录 —— 带图片和规格参数的产品卡片，按分类分组

在报价样式设置中配置。

复制和修订报价

复制

复制任意报价单：

1. 打开已有报价
2. 点击 复制
3. 根据需要修改
4. 保存为新报价

修订

为已发送的报价创建新版本：

1. 打开报价单
2. 点击 修订
3. 进行修改
4. 原报价标记为已替代，并分配新的版本号（例如：QT-202601-0001-R2）

更好报价的技巧

• 配置报价编号 —— 在设置中自定义格式（前缀、日期部分、分隔符、位数），匹配您的业务惯例
• 设置有效期 —— 创造紧迫感，保持报价时效性
• 添加备注 —— 说明包含项、排除项或特殊条款
• 使用设备标签 —— 帮助客户将项目与规格对应
• 发送前预览 —— 使用 PDF 预览检查错误